从 2 月 Deepseek 发布后，各家大厂纷纷上调了自己的资本开支。国产算力迎来了一波气势如虹的行情，再次期间迎来了一波让外资垂涎三尺的科技行情。
然而行情在腾讯公布完资本开支之后，明显有逐步的降温，4 月的"关税战"更是迎来爆头一击，这里随之而来就是连续 3 个月的下跌，基本是将涨幅跌去了一半。
这里最核心的问题是中美之间的摩擦，导致各家大厂有钱花不出去。各家大厂都出现了拿卡难的问题，这里会一定影响各家数据中心的扩张速度。
然而年初暴跌的英伟达历经 Deepseek 对于算力需求不大以及"关税战"冲击之后已经重新新高了，包括海外的几家数据中心也不断创下了新高。海外的需求依旧旺盛，各家大厂依旧是疯抢算力卡。国内"易中天"三家达链光模块，有的甚至创出了历史新高。
面对 AI 的浪潮来临，一些负面的声音更像是大海之中的一些小浪花。面对 AI 这种最有想象力的行业，国内自然也不会缺席，包括近期的中美之间的协商，将一些半导体的限制也是摆在桌面去谈判，这里其中包括算力卡的出口放开条件。
与此同时国内在这一块也是奋起直追，像华为的昇腾 910 系列，摩尔线程，昆仑芯，寒武纪这些头部的算力卡厂商都是在进一步追赶海外。
英伟达创始人黄仁勋公开表示，华为是英伟达面临一个很强的竞争对手，包括说到全球一半的 AI 学者来自中国。
面对如此性感的一个行业，自然是不能错过其投资机会，这个是时代的大 Beta。国内大厂也并不是减少了投入，包括阿里反复提到未来 10 年的战略方向就是 AI。
随着中美谈判取得一定进展，下半年有望拿到一定的海外算力卡，包括下半年更多的公司会推出更多的 AI 应用。
以上说了那么多其实答案也差不多是浮出水面了，国产算力中心一定能够再次启动。
国产算力链非常的复杂，炒作也是有节奏的，如何参与国产算力？国产算力起爆的信号是什么？
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